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PortalLex Intake
Cada consulta, con contexto y próximo paso
Recibe, clasifica y sigue nuevas consultas hasta convertirlas en clientes y expedientes organizados, sin depender de correos, notas y recordatorios separados.
Antes de aceptar un asunto, el despacho debe entender qué solicita la persona, comprobar si encaja, pedir la información que falta, responder y mantener el seguimiento. Cuando ese recorrido vive entre formularios, email, teléfono y WhatsApp, aparecen retrasos, consultas olvidadas y trabajo administrativo repetido.
Menos tiempo revisando consultas incompletas
Prioridad clara sobre los asuntos que sí encajan
Respuestas iniciales más rápidas y consistentes
Cada consulta con responsable, estado y próximo paso
La oferta se explica por el resultado que consigue. La tecnología queda al servicio del proceso, no al revés.
Formularios adaptados al despacho para recoger desde el principio la información que realmente necesita.
Reglas y criterios propios para detectar encaje, urgencia, información pendiente y prioridad.
Todas las oportunidades reunidas con estado, responsable, notas y seguimiento.
Borradores para pedir datos, proponer una reunión o rechazar con claridad, siempre revisados antes de enviar.
Solicitudes claras para completar el asunto sin cadenas de mensajes difíciles de seguir.
La información inicial continúa con el cliente y el asunto sin volver a empezar desde cero.
El potencial cliente responde un formulario adaptado al tipo de asuntos del despacho.
Clasifica la información, aplica criterios y muestra qué falta para poder valorar el asunto.
Un profesional revisa el encaje, asigna responsable y aprueba la respuesta.
La consulta mantiene estado y próximo paso hasta cerrarse o convertirse en expediente.
No se trata de implantar software por implantar. La reunión sirve para comprobar si el flujo actual justifica el cambio.
En 30 minutos revisamos un flujo actual, detectamos dónde se pierde tiempo y mostramos cómo quedaría organizado. Sin compromiso de implantación.