Reunión de 30 minutos

Veamos cómo gestionáis hoy una nueva consulta

Revisamos un recorrido real: cómo entra la consulta, qué datos faltan, quién decide si encaja, cómo se responde y dónde se pierde seguimiento. Después mostramos cómo quedaría ese mismo flujo en PortalLex Intake.

No envíes nombres de clientes, expedientes, escritos ni documentación sensible. Para preparar la conversación basta con describir el proceso de forma general.

Qué revisaremos

Cómo llegan hoy las nuevas consultas.
Qué información suele faltar para valorarlas.
Quién revisa, responde y mantiene el seguimiento.
Qué herramientas intervienen antes de abrir expediente.
Cuántas personas y qué volumen aproximado debe soportar el flujo.

Qué ocurre después

Revisamos la información operativa enviada.
Preparamos la conversación alrededor de un flujo concreto.
En la reunión mostramos cómo quedaría ese recorrido en PortalLex.
Solo después valoramos plan, configuración e implantación.

Paso 1 de 5: Contacto

1
Contacto
Datos básicos
2
Despacho
Tamaño y ubicación
3
Problema
Trabajo que necesitas conectar
4
Interés
Prioridad y encaje
5
Revisión
Privacidad y envío

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No envíes nombres de clientes, expedientes, escritos ni documentación sensible. Para preparar la conversación basta con describir el proceso de forma general.