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PortalLex Intake
Cada consulta, con contexto y próximo paso
PortalLex relaciona mensajes, llamadas, notas y reuniones con la consulta, el cliente o el expediente para mantener historial y próximos pasos visibles.
Los canales concretos y sus integraciones se confirman según la configuración y el plan del despacho.
Registrar por registrar no aporta valor. La comunicación debe conservar contexto y dejar claro qué debe ocurrir después.
Email, llamada, nota o reunión contiene información relevante para un cliente o asunto.
El equipo vincula la comunicación con la consulta, el cliente o el expediente correspondiente.
La comunicación puede generar una tarea, una petición de documentos, una respuesta o una fecha pendiente.
Las personas autorizadas pueden entender qué ocurrió sin depender de una bandeja o un teléfono concreto.
El equipo no tiene que preguntar quién habló con el cliente o buscar en varias bandejas.
Otro profesional autorizado puede comprender el asunto y continuar el trabajo.
Cada comunicación relevante puede convertirse en un próximo paso visible.
El cliente recibe indicaciones más coherentes y menos solicitudes repetidas.
Usamos un ejemplo habitual del despacho para mostrar cómo una comunicación puede quedar vinculada al asunto y a su siguiente paso.