Cargando página
Entorno privado conectado
Cada pieza del despacho, dentro del mismo flujo
Email, llamadas, WhatsApp, reuniones, notas y respuestas quedan vinculados al cliente y al expediente para evitar pérdida de contexto hasta la factura y el seguimiento.
Esta web pública no conecta canales reales ni crea un portal cliente funcional.
En un despacho, una llamada, un WhatsApp, un email o una reunión pueden cambiar el estado de un asunto. PortalLex ayuda a que esas piezas no se pierdan y queden asociadas al cliente y expediente correcto.
emails fuera de expediente
WhatsApp en móviles personales
llamadas sin registrar
documentos dispersos
tareas en memoria
clientes sin respuesta
presupuestos sin seguimiento
Los canales forman parte del contexto del asunto y se adaptan a las necesidades y configuración acordadas con el despacho.
teléfono
portal cliente
notas internas
reuniones
El expediente 360 reúne cliente, asunto, documentos, comunicaciones, tareas, presupuesto, hoja de encargo, minuta, factura, búsquedas normativas, borradores y próximos pasos.
cliente
contactos y terceros
asunto
documentos
comunicaciones
calendario y citas
tareas
vencimientos
presupuesto
hoja de encargo
minuta y factura
búsquedas normativas
borradores
próximos pasos
El historial muestra cómo puede ordenarse el trabajo para saber qué ocurrió, qué falta y quién debe actuar.
El asunto entra y se vincula a un cliente o a una posible ficha inicial.
La llamada queda como nota del expediente con puntos tratados.
El archivo se asocia al asunto correcto para revisión posterior.
El seguimiento se convierte en una acción pendiente.
La propuesta comercial queda vinculada al cliente y al expediente.
El texto preparado queda separado del documento aprobado.
El expediente muestra que hace falta una comunicación o una decisión.
Centralizar comunicaciones y expedientes ayuda a saber qué falta, qué se respondió y qué necesita seguimiento.
saber qué falta
saber quién respondió
saber qué documento se recibió
saber qué tarea queda pendiente
saber qué cliente necesita seguimiento
Revisaremos canales actuales, volumen, responsables, documentos y necesidades de seguimiento antes de proponer implantación.